“De tweelingzussen Vasilisa en Morana wonen samen met hun moeder in Soemrak, een dorp diep in het bos vlak bij de rand van het mysterieuze Sintelwoud. Volgens een oude legende is Morana voorbestemd om op de dag van haar zeventiende verjaardag te trouwen met de koning van het Sintelwoud.
De dorpelingen van Soemrak kijken reikhalzend uit naar deze dag, omdat deze bruiloft hen voor altijd voorspoed en zegeningen zal brengen. Vasilisa is juist bang voor dat moment, omdat ze dan haar zus voor altijd kwijt zal raken.
Op de dag van het festival van Zwartzon, tevens de verjaardag van de zusjes, wordt Vasilisa echter door magie het Sintelwoud ingelokt en ontspint zich een heel ander verhaal dan waar ze altijd in geloofd heeft. Want soms is de weg van de legende die jou verteld is niet het pad dat je moet volgen… “