Julia is een hand groot als ze geboren wordt. Haar ouders omringen haar met liefde en beschermen haar. De eerste levensjaren van Julia zijn haast sprookjesachtig. Maar als haar ouders overlijden, wordt Julia met geweld ontvoerd om als het kleinste meisje van de wereld in een circus op te treden. Het circus is een held, de circusdirecteur een schoft maar de hartverwarmende vriendschap met de andere artiesten geeft Julia de kracht om het verschil te maken.